- Doradzanie w procesach fuzji i przejęć
- Doradztwo w pozyskaniu kapitału zarówno w emisjach prywatnych, venture capital, private equity, jak i z rynku giełdowego oraz środków z pożyczek z programu Jeremie2
- Analiza spółki i otoczenia rynkowego
- Poszukiwanie i wytypowanie potencjalnych obiektów przejęcia
- Koordynacja procesu przejęcia (due dilligence, negocjacje umów inwestycyjnych)
- Wycena firm na potrzeby przeprowadzanych transakcji fuzji, przejęcia, bądź sprzedaży
- Przygotowywanie biznes planów dla potrzeb pozyskania źródeł finansowania
- Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji wymaganej prawem dla potrzeb pozyskania kapitału
Szczegółowa oferta
Usługi w zakresie działalności inwestycyjnej
- Doradztwo przy pozyskiwaniu kapitału poprzez oferty publiczne i prywatne, finansowanie dłużne, private equity, venture capital i mezzanine.
- Doradztwo przy fuzjach i przejęciach, w szczególności przy identyfikowaniu i pozyskiwaniu celów/inwestorów, koordynowanie całego procesu transakcji (pomoc przy selekcji doradców prawnych i podatkowych, business due diligence, wycenie, negocjacjach, porozumieniach kończących proces inwestycyjny).
- Pomoc przy przekształceniach własnościowych.
- Doradztwo przy transakcjach wykupów lewarowanych spółek lub aktywów.
- Pomoc przy pozyskiwaniu kapitału poprzez oferty publiczne i prywatne, finansowanie dłużne, private equity, venture capital i mezzanine
Doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych
- Analizowanie konkurencyjności i pozycji rynkowej spółki.
- Restrukturyzacje, optymalizacje łańcucha dostaw i strategie refinansowania.
- Pomoc przy pozyskiwaniu pożyczek z programu Jeremie2, pożyczek i kredytów bankowych, leasingu, leasingu zwrotnego.
- Doradztwo przy sporządzaniu raportów rocznych (iXBRL)
Doradztwo w zakresie debiutu na NewConnect i Catalyst
Przed debiutem:
- Analiza biznesowa i wycena emitenta
- Opracowanie i koordynacja harmonogramu IPO
- Przygotowanie Dokumentu Ofertowego, koordynacja prac pozostałych doradców
- Przygotowanie Zarządu emitenta do rozmów z inwestorami
- Doradztwo przy przeprowadzeniu oferty i „road show”
- Przygotowanie Dokumentu Informacyjnego /Memorandum Informacyjnego
- Pomoc przy złożeniu wniosków do KDPW (o dematerializację i rejestrację instrumentów finansowych) i GPW (wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect albo obligacji na ASO na Catalyst)
- Przygotowanie emitenta do funkcjonowania na rynku publicznym
- Doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych (relacje inwestorskie)
Po debiucie:
- Współdziałania z emitentem, w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO (New Connect)
- Bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect i Catalyst)
